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2021年中澳贸易摩擦专题(二):澳洲牛肉在中国市场份额将进一步减少

来源:前瞻产业研究院    时间:2021-07-14

近年来我国经济快速发展,人民生活水平的快速提高,是我国对牛肉的消费需求大幅提升。我国牛肉供需缺口因此呈现不断放大的趋势,牛肉进口量不断增加。

然而由于标签问题等客观原因,我国从澳大利亚牛肉进口数量不增反降,而澳大利亚政府进一步的“反制“措施恶化了两国贸易关系,预计未来澳洲牛肉在中国市场份额将进一步减少。

我国经济快速发展,牛肉消费需求不断增加

近年来,随着我国经济的快速发展,国民生活水平不断提高,人均可支配收入也在不断增加。截至2020年底,全国居民人均可支配收入32189元,比上年增长4.7%,扣除价格因素,实际增长2.1%。其中,城镇居民人均可支配收入43834元,比上年增长3.5%,扣除价格因素,实际增长1.2%;农村居民人均可支配收入17131元,比上年增长6.9%,扣除价格因素,实际增长3.8%。

图表1:2011-2020年中国城镇居民和农村居民人均可支配收入情况(单位:元)

人均可支配收入的快速增长,以及非洲猪瘟的爆发猪肉价格的快速上涨,促使近年来我国牛肉消费量的快速增加。2016年到2020年我国牛肉消费量从674.48万吨增长到884万吨,人均消费量从4.88千克增长到6.29千克。

图表2:2016-2020年中国牛肉消费情况(单位:万吨,kg/人)

国内牛肉供需缺口不断增加,进口需求旺盛

我国牛肉消费量快速增长,但我国牛肉产量增速相对较慢,2016年我国牛肉产量为616.9万吨,2020年则为672万吨。供需缺口呈现快速放大的趋势,从2016年的57.58万吨增加到2020年的212万吨。

图表3:2016年-2020年我国牛肉产量和供需缺口(单位:万吨)

供需缺口的不断增加,而这部分缺口就主要转移到了海外进口,2015年我国海外进口牛肉数量仅为47.3万吨,2020年我国牛肉进口数量为211.83万吨,较2015年增长164.53万吨,5年复合增速高达34.97%。

图表4:2015-2020年我国牛肉进出口情况(单位:万吨)

2020年1~12月,牛肉累计进口量211.83万吨,同比增加27.65%,累计进口额101.79亿美元,同比增加23.76%,平均到岸价格4805美元/吨,同比下跌3.05%;其中12月份进口量为20.89万吨,同比增加10.40%,环比增加24.09%,平均到岸价格4528美元/吨,同比下跌17.05%,环比上涨3.17%。

进口的牛肉来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰等29个国家,其中巴西是第一大进口来源国,进口量达84.84万吨,占比40.05%,而后依次是阿根廷(48.26万吨,占比22.78%)、澳大利亚(25.33万吨,占比11.96%)、乌拉圭(22.97吨,占比10.84%)、新西兰(16.99万吨,占比8.02%),其余从美国、智利、哥斯达黎加、南非、玻利维亚等国进口。

图表5:2020年我国牛肉进口国别情况(单位:万吨,%)

中澳贸易摩擦,中国从澳大利亚牛肉进口数量减少

近几年,澳大利亚、巴西和阿根廷是我国主要牛肉进口来源国。然而2020年5月,中国因标签问题宣布暂停从4家澳大利亚屠宰场进口肉类。

2020年8月份,中国宣布禁止昆士兰州的约翰·迪伊公司向中国出口牛肉,因为从这家屠宰场的肉类中发现了违禁抗生素。

2020年12月份,因员工感染新冠病毒,维多利亚州两家屠宰场的对华出口也被叫停。我国在短时间内叫停了澳大利亚四家牛肉出口商,这对澳大利亚的牛肉出口造成较大影响。

2019年澳大利亚牛肉出口总量为123万吨,较2018年同期上涨9%,其中28.2万吨出口到了中国,较2018年增长57.98%,占澳大利亚2019年全年牛肉出口总量的22.93%,可见我国是澳大利亚牛肉出口的主要国家之一。

然而到了2020年相比我国从巴西、阿根廷等国进口牛肉数量的大幅增加,从澳大利亚进口牛肉的数量不升反而下降为25.33万吨,降幅到达10.18%。

图表6:2018年-2020年我国主要牛肉进口来源国数量统计(单位:万吨)

以冷冻牛肉为例,2011年到2020年,我国从澳大利亚进口冷冻牛肉数量占我国全年进口冷冻牛肉数量比重从2011年的38%上升到2013年50.8%;14年恢复从巴西进口牛肉后,澳大利亚进口冷冻牛肉比重迅速下降至2017年的15.95%,随后保持在16%上下的稳定比重。2020年受中澳关系影响,这一比重再一次迅速下降至10.63%。可见中澳摩擦对澳大利亚牛肉出口造成了巨大影响。

图表7:2011年-2020年我国从澳大利也进口冷冻牛肉数量占比(单位:%)

由于中澳关系本就处于比较紧张的阶段,我国的这一正常举动被澳大利亚认为是有意针对的攻击行为,澳大利亚政府没有选择让企业积极改善产品质量,而是进一步对我国采取了反制措施,这让中澳两国的关系进一步走向了冰点。

预计未来两国贸易关系没有出现回转,中国从澳大利亚进口牛肉数量可能会进一步减少,中国可能更多地选择向巴西、阿根廷、乌拉圭和俄罗斯等国家购买牛肉,澳大利亚牛肉将进一步失去中国市场。

来源:前瞻产业研究院

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