深度分析!政治经济摩擦影响下的2020年中澳双边贸易发展全景_山东林业产业网

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深度分析!政治经济摩擦影响下的2020年中澳双边贸易发展全景

来源:前瞻产业研究院    时间:2021-07-12

2021年5月6日,基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,中国宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。中国和澳大利亚双方的经济贸易均会产生一定程度影响,但基于目前两国实际外贸发展情况来看,中国是澳大利亚第一大进口国和出口国,而中澳边贸仅占中国进出口总额的3.62%,整体来看双边贸易摩擦对澳大利亚的影响可能更大。

中澳经贸合作关系发展历程

2014年6月24日,首次中澳战略经济对话在北京举行。中澳战略经济对话是中澳总理定期会晤下的重要机制,是巩固中澳双边关系各项机制中的重要组成部分,双方通过就两国经济和投资领域的重点开展战略对话,加强经济联系。

自2018年开始,由于政治、经济等复杂因素影响导致中澳双边关系直转急下,到2021年5月,基于澳方推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措,国家发展改革委决定无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。发展至此,中澳双方经贸合作形势日益严峻,或将改变双方未来的外贸发展格局。

图表1:2014-2021年5月中澳经贸合作关系重大影响事件汇总

中澳双边贸易规模近1700亿美元

根据中国海关总署数据,2017-2019年中澳边贸规模逐年增长,从2017年的1364.47亿美元增长至2019年的1695.19亿美元。2020年中国和澳大利亚进出口总值1.17万亿元(约1683.19亿美元),同比下降0.1%。

分进出口来看,2020年,中国对澳出口3702.3亿元,同比增长11.2%;自澳进口7963.5亿元,同比下降4.6%。中国对澳的贸易逆差为4261.2亿元。

图表2:2017-2021年中澳边贸规模情况(单位:亿美元)

注:基于不同统计口径,中国海关总署与澳大利亚统计局数据有所差别。

澳大利亚对中国贸易依存度更高

——中国是澳第一大出口国和第一大进口国

根据澳大利亚统计局数据,2019-2020财年,澳大利亚向中国出口1504.88亿美元,占其总出口规模的39%;

澳大利亚从中国进口808.76亿美元,占其总进口规模的27%。自2010年开始,中国持续保持为澳大利亚第一大贸易伙伴、第一大出口目的地和第一大进口来源地。

图表3:2019-2020财年澳大利亚主要出口国家或地区贸易规模占比情况(单位:百万美元,%)

注:澳大利亚财年是从当年的7月1日到次年的6月30日。

图表4:2019-2020财年澳大利亚主要进口国家或地区贸易规模占比情况(单位:百万美元,%)

从中国市场在澳大利亚经济发展中的地位来看,根据澳大利亚统计局初步测算,2020年全年中澳双边货物贸易总额为2296.23亿澳元,占澳大利亚对外贸易总额的比例高达35%,占澳大利亚GDP的12.47%,其中向中国出口额占澳大利亚GDP的7.88%。整体来看,澳大利亚对中国的贸易依存度较高。

图表5:2020年中澳贸易总额占比澳大利亚贸易比重情况(单位:%)

——中澳边贸仅占中国进出口总额的3.62%

根据中国海关总署数据,2020年中国与澳大利亚进出口总额1683.19亿美元,在占进出口总额比重为3.62%,占中国GDP比重仅有0.03%。其中,中国向澳大利亚出口534.82亿美元,在中国出口总额中占比2.06%;从澳进口1148.37亿美元,在中国进口总额中占比5.59%。

图表6:2020年中澳贸易总额占中国贸易比重情况(单位:%)

双边贸易主要产品

——中国对澳矿产品进口占比超六成

从中国对澳主要进口商品看,以金属矿砂为主的矿产品一直是澳大利亚对中国出口的主力产品。根据中国海关总署数据,2020年中国对澳进口7963.5亿元,其中矿产品占比约62.9%。

图表7:2020年中国对澳主要进口产品占比情况(单位:%)

——机电、劳动密集型产品为中国主要出口产品

2020年中国对澳出口3702.3亿元,同比增长11.2%,出口主要商品为机电产品和劳动密集型产品(如纺织品和家具玩具等),合计占出口值的76.1%。

图表8:2020年中国对澳主要出口产品占比情况(单位:%)

中国对澳投资连续四年大幅下滑

在双向投资方面,中国对澳大利亚的投资规模远远大于澳对华的投资规模。据中国商务部资料,截至2019年末澳对华累计投资额为93.2亿美元,主要涉及钢铁、科技、食品、贸易等;中国对澳大利亚直接投资存量403.9亿美元。主要投资领域以资源开发为主,还涉及房地产、制造业、金融等领域。

2020年,中国对澳大利亚投资减少近三分之二,从2019年的24亿美元直接跌到8亿美元,其中涉及领域包括房地产(45%)、矿业(40%)和制造业(15%),而这也是中国对澳大利亚的投资连续4年出现下滑。

图表9:2010-2020年中国对澳大利亚投资规模变化情况(单位:亿美元,%)

2020年中澳经济与外贸走势对比

2020年,得益于中国对新冠疫情的有效防控,中国GDP同比增长2.3%,其中出口同比增长4%,进口同比下降0.7%;而澳大利亚GDP增速为-1.1%,澳大利亚在2020年经历了约30年来首次的经济衰退,其主要原因是疫情和中澳贸易摩擦等因素导致进出口贸易急速下滑,其中出口总额减少了7%,进口总额减少了5%。

图表10:2020年中澳经济与外贸增速发展对比(单位:%)

2021年中澳边贸发展趋势分析

由于矿产品在中国对澳大利亚进口中的份额超六成,中国矿产品的进口形势基本决定了中澳双方贸易的整体表现。近期,中国已经在采取措施减少对澳大利亚铁矿石进口的依赖,正打通与南非、毛里塔尼亚、喀麦隆、马达加斯加等多个“一带一路”国家采矿业的合作关系,这会使得我国的铁矿石供应更加多元化,逐渐使得进口不仅仅依赖澳大利亚一个国家。

另外,对于铁矿石下游需求——钢铁工业,国家政策层面不主张盲目扩大钢铁产能,持续促进钢铁产业结构优化。短期来看,在中澳政治关系尚无明显改善的情况下,双边贸易形势不容乐观。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国对外贸易行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。


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