我国纤维板产业发展回顾及趋势展望

胡广斌

国家林业和草原局产业发展规划院，北京　100010

摘要：依托中国林业统计年鉴数据，回顾了自1999年到2022年我国纤维板产业的发展历程，分析总结了我国纤维板产业起步、快速发展和市场成熟期各发展阶段的特征，并结合对我国经济发展前景的分析，阐述了我国纤维板产业的未来发展趋势。

关键词：纤维板；产量；消费量；生产能力；发展趋势

Development Trends and Future Outlook of China Fiberboard Industry

Hu Guangbin

Industry and Development Planning Institute, National Forestry and Grassland Administration, Beijing 100010, China

Abstract: This study provides an overview of the current development status and stages of China's fiberboard industry, identifying key characteristics and trends. Based on optimistic projections for China's economic growth, it outlines strategic forecasts and recommendations to guide the future direction of the fiberboard sector.

Key words: fiberboard; production; consumption; capacity; developing trends

我国纤维板（干法）生产起步于20世纪80年代，发展于90年代，21世纪发展更加迅速，产量不断上升，成为当时我国人造板中增长速度最快的板种。2012年之前是我国纤维板产业的快速发展期，2012年之后市场进入发展成熟期。2020年以后，国内外形势复杂多变，在贸易摩擦加剧和疫情蔓延的影响下，世界经济发展不确定性增加，我国纤维板产业面临需求不足、产能过剩、开工不足、企业亏损的不利局面，产业复苏前景不明。

20世纪80年代我国开始干法纤维板生产，1982年后，原福州人造板厂（福建福人木业有限公司前身）从美国华盛顿铁工厂（WTW）引进了年产5.0万m³的多层压机中密度纤维板生产线，原北京市光华木材厂、原天津市木材一厂（天津福津木业有限公司前身）分别从瑞典桑斯（SUNDS）公司引进了年产1.5万m³的中密度纤维板主机，黑龙江省南岔木材水解厂从瑞典桑斯公司引进了年产5.0万m³的多层压机中密度纤维板生产线；1986年，上海市木材供应公司南市木材厂投产了上海人造板机器厂制造的年产1.5万m³的多层压机中密度纤维板生产线，至此纤维板（干法）生产在我国完成导入。

20世纪90年代，我国纤维板生产继续发展，以上海人造板机器厂为代表的设备供应商多层压机纤维板装备开发成功，并迅速得到应用，国内一批纤维板厂建成投产，同时1995年，原江苏丹化集团人造板厂从德国辛北尔康普（Siempelkamp）公司引进一条年产5.0万m³的连续平压纤维板生产线（8′×13.8 m），开启了我国纤维板连续平压法生产的先河；原福州人造板厂1993年从德国库斯特（Küesters）公司引进年产5万m³的连续平压纤维板生产线（8′×12.1 m）；1994年原河北冀县人造板厂（冀州市华林板业有限公司前身）从德国比松公司（BISON）引进了年产3.0万m³的连续辊压法纤维板生产线，开创了我国连续辊压纤维板生产线的先河；1998年，吉林福敦木业有限公司从德国辛北尔康普（Siempelkamp）公司引进一条年产5.0万m³的多层模压纤维板生产线；各种热压工艺纤维板生产线均在我国进行了有益尝试，我国纤维板产量持续提高，1996年我国纤维板生产量为206万m³，1999年达到391万m³。

2.1 我国纤维板产量

我国纤维板产业进入21世纪，发展迅速，2003年产量突破千万立方米，达到1 128万m³；2006年突破2 000万m³，达2 061万m³；2009年突破3 000万m³，达到3 489万m³；2010年达到4 355万m³，2011年达到5 562万m³，2012年达到5 800万m³，比1999年增加了13.8倍。我国纤维板占全部人造板的比例也在不断变化，从1999年26%增加到2011年最高的33.2%，2012年降为26%。我国纤维板产业经历了产业导入期后快速发展，迅速成为世界第一纤维板生产大国。1999年到2012年我国纤维板生产量和纤维板占全部人造板比例见图1和图2。

图1 1999—2012年我国纤维板年产量

图2 1999—2012年我国纤维板产量占全部人造板产量的比例

2.2 我国纤维板消费量

我国纤维板消费量也迅速增长，1996年我国纤维板消费量为234万m³，1999年为468万m³，2003年突破1 000万m³，达到1 261万m³，2005年突破2 000万m³，达到2 026万m³，2009年突破3 000万m³，达到3 281万m³，2011年高达5 180万m³，2012年为5 579万m³，比1999年增加了10.9倍。我国纤维板消费量占全部人造板消费量的比例也不断变化，从2009年的30.8%增长到2006年最高峰36.2%，之后逐年降低，到2012年占比为25.8%。我国也迅速发展成为世界第一纤维板消费大国。1999年到2012年我国纤维板消费量和纤维板占全部人造板消费量比例见图3和图4。

图3 1999—2012年我国纤维板年消费量

图4 1999—2012年我国纤维板年消费量占全部人造板消费量的比例

2012年以前，我国纤维板产业完成了导入期，进入该产业生命周期中的成长期。该阶段消费市场需求急剧膨胀，市场容量逐步扩大，市场渗透率迅速提高，总生产能力不足，技术趋于成熟，产品质量稳定，消费者认知面趋宽，应用范围不断拓展。纤维板企业的生产能力利用率也处在高位，2007年我国纤维板的生产能力利用率为110%，2011年达到历史最高的153%，2012年略微降低到143%。产业的企业数量迅速增加，生产线数量由2000年的230条增加到2012年的711条，总生产能力达到4 497万m³。我国纤维板产业呈现企业开工率足，效益良好的局面。

2.3 我国纤维板产业快速发展的原因分析

纵观我国纤维板产业快速发展的历史，消费驱动是最大的因素，而消费市场的启动与我国经济发展大势高度重合。2001年，我国正式加入了世界贸易组织（WTO），开启了新一轮经济的快速发展，全球一体化的浪潮，让我国商品出口量迅速增加，我国纤维板的出口量也逐年增加。2005年以前，我国纤维板进口量大于出口量，为纤维板净进口国，进出口总量较小；2005年，我国出口纤维板96万t，首次超过进口量，之后我国纤维板出口量迅速增加，2007年我国纤维板出口量为228万t，2012年我国纤维板出口量达到创纪录的278万t，而同期进口量仅为15万t。1999年到2012年我国纤维板年进出口量见图5。

图5 1999—2012年我国纤维板年进出口量

与此同时，国内城镇化持续推进，建筑业和装饰装修业迅速发展，带动了家具、装修、建材、木地板等行业的快速发展，为纤维板产业的快速发展提供了广阔的国内市场。在内外双重因素的推动下，我国迅速发展成为世界纤维板第一生产大国、贸易大国和消费大国。

2012年以后，我国经济进入发展新常态，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力成为发展的新驱动，绿色低碳发展理念逐步得到深入贯彻落实，我国纤维板产业也进入成熟期。

2013年以后，我国纤维板产量高位盘整，2016年我国纤维板产量达到创历史新高的6 651万m³，之后产量开始下降维持在6 000万m³以上；与此同时，2013年我国纤维板消费量为6 072万m³，2016年达到创记录的6 398万m³，之后我国纤维板消费量小幅回落，维持在5 900万m³左右。2013年到2022年我国纤维板年生产量和消费量见图6和图7。

图6 2013—2022年我国纤维板年产量

图7 2013—2022年我国纤维板年消费量

我国纤维板出口量在2012年创历史新高后，逐步下滑，2020年出口量仅为152万t，同比最高点下降了45%。2013年到2022年我国纤维板年进出口量见图8。

图8  2013—2022年我国纤维板进出口量

伴随着我国纤维板产业进入成熟期，市场需求趋向饱和，需求增长缓慢直至转而下降。产业竞争进一步加剧，单线生产能力持续提高，生产大型化趋势明显，产业内兼并重组时有发生，创新和技术进步持续推进，连续压机生产线生产能力占全部生产线的比例不断提高。2020年底，全国保有136条连续平压纤维板生产线，合计年生产能力达到2 692万m³，超过全国纤维板总生产能力的一半，占比52.0%。2020年，全国保有纤维板生产线454条，纤维板企业392家，生产线数量较高峰期减少了36%。我国纤维板产业的生产能力利用率逐年降低，从2013年的142%降低到2020年的119%。产业呈现出市场竞争加剧，成本上升，利润下降的局面。

2020年以后，国际国内形势复杂多变，在贸易摩擦加剧和疫情蔓延的影响下，世界经济发展不确定性增加，我国经济增长和外贸出口面临着前所未有的压力。我国纤维板产量从2020年的6 226万m³降低到2022年的4 566万m³，降低27%；我国纤维板消费量从2020年的5 966万m³降低到2022年的4 505万m³，降低25%，我国纤维板产业的生产能力利用率也从2020年的119%降低到2022年的85%。纤维板产业面临需求不足、产能过剩、开工不足、企业亏损的不利局面。与此同时，从2013年开始，我国刨花板产量持续提高，成为人造板发展中增长最为迅速的板种，在传统的家具等应用领域，纤维板市场面临被刨花板产品替代的局面。

“十四五”时期，高质量发展是我国经济发展的主旋律，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，供给侧结构性改革是长期坚持的战略方向。生态产品有效供给不足仍然是我国林业产业发展的主要矛盾。

纤维板总生产能力将进一步下降，占人造板产品的比例将进一步降低，市场竞争进一步加剧。在传统的家具消费领域，纤维板市场将进一步萎缩，刨花板在家具消费领域的消费量将进一步增强，市场需求回归产品性能特点将进一步区分刨花板和纤维板的应用范围，刨花板和纤维板的市场消费量仍需要寻找平衡点。

创新是我国纤维板产业高质量发展的驱动力。功能性产品的开发仍将是纤维板产业发展的重点。厚度小于1 mm以下的超薄型纤维板随着功能的进一步开发有望成为下一个发展的市场热点；厚度25 mm以上的超厚型纤维板也将在保温和建筑领域得到应用。强化木地板基材市场将进一步萎缩。低密度轻质纤维板将会在细分市场上赢得一席之地。

管理的精细化将是企业生存的关键。节能降耗将成为企业获得市场竞争优势地位的重要手段，木质原材料、能源（水、电、热等）消耗、胶黏剂消耗将进入精细化管理阶段，生产工艺精准化进一步强化，精准定制工艺成为企业的发展优势。

大型化、集团化仍然是纤维板产业发展的态势之一。部分头部企业将利用产业优势地位通过新建、兼并重组等手段不断扩充产能，年生产能力超过百万立方米的纤维板企业集团将不断增多。

“双碳”战略背景下，绿色发展理念将得到深入贯彻，绿色循环低碳发展模式将持续推进，人造板建材化利用有望进一步推进；产品低碳属性和环保性能受到生产商和消费者的重视，低醛或无醛人造板产品的比例将持续提升，无醛人造板产品的品种将进一步丰富，人造板产品环保性能分级管理得到应用。原料来源合法性、绿色生产、绿色产品、绿色流通、绿色消费将构成绿色发展体系，产品绿色认证和可追溯性成为未来发展的必然要求。